Отец главного героя истории снова женится, и у него появояются две сестры, красивые и милые, но своего новоиспеченного братика, застенчивого и непопулярного парня, две сестры избегают, оскорбляют и смотрят на него свысока. Он питает темные чувства к этим двум дерзким, гордым женщинам, которые обращаются с ним как с мусором, и у него есть хобби дрочить на них. Он использует их как игрушки для своего темного хобби - мастурбации. Однажды, возвращаясь домой с подработки, он проходит мимо парка и видит поразительное зрелище. Две девушки в костюмах мультяшных героев вступают в ожесточенную битву с монстром странной формы, которого он никогда раньше не видел. Он тут же включил телефон, чтобы снять видео.…
Попав в плен к армии короля демонов, Валькирия Рея собирается быть казненной герцогом, лидером Темных рыцарей. Однако на сцене появляется Ария, владеющая Гунгниром Одина. Обладая непревзойденной силой, она легко повергает демонов на сцену. Однако, когда она достигает осужденного, Рея неожиданно крадет серебряное кольцо Арии, источник силы Валькирии. Без ее способностей Арию легко схватить, а также она становится пленницей Герцога...
В академии имени Святого Моисея происходят странные происшествия. Ученики то и дело находят начерченные кровь пентаграммы. В итоге оказывается это проделки демона Мидзя и её тайны план воплощения рая на земле. Для этого она решила показать смертным, насколько они ничтожны и глупы путем пробуждения в них скрытых инстинктов.