Главный герой хентая Томонори-кун - обычный японский школьник, который после смерти матери стал жить вместе с семьёй отца и его молодой женой. Юность героя, как магнитом тянет на запретную связь, вдобавок у его мачехи есть очень сексуальная дочь...

Действие хентая разворачивается в неком фэнтезийном мире, где в мире с людьми сосуществуют и множество других рас. Внезапно нахлынувший застой и впоследствии демографическая катастрофа привели к ужасающему результату - рождаемость упала до нуля. В кратчайшие сроки был принят закон о размножении обязывающий особей женского пола расы людей, полулюдей, монстров и эльфов заниматься сексом пока они не забеременеют...