Это была эпоха Тайсё. Микагура Токито был директором детективного агентства, которое раскрыло множество дел. Однажды он исчез, попав в аварию. Томоэ, Шигено и Чизуру, которые его обожали, беспокоились о нем. Услышав, что старший брат Шигено видел его в церкви в чужой стране, они отправились туда в надежде снова встретиться с ним. Однако они нашли там труп священника в церкви. Кроме того, они обнаружили, что его руки были отрезаны от тела. Поскольку они думали, что его смерть как-то связана с исчезновением Токито, они расследовали это дело. Неожиданно на них напали мужчины. Будучи вовлеченными в опасность, они пытались найти Токито, но найдут ли они его?

В академии имени Святого Моисея происходят странные происшествия. Ученики то и дело находят начерченные кровь пентаграммы. В итоге оказывается это проделки демона Мидзя и её тайны план воплощения рая на земле. Для этого она решила показать смертным, насколько они ничтожны и глупы путем пробуждения в них скрытых инстинктов.

Отец Такуи погиб в результате несчастного случая, когда проводил исследования. Обеспокоенный своей молодой мачехой Аюми, Такуя следует за ней до точки Кена. Наблюдая за ней и ее лучшим другом Мицуки из-за камня, внезапная вспышка света превращается в неземную красивую женщину. Таинственная женщина надевает кольцо ему на палец, и путешествие Такуи в параллельный мир начинается. Это кольцо является ключом между Такуей и его разными реальностями.