Человеческая империя одолела армию Короля Демонов и установила мир во всём мире. Однако не все рады установившемуся миропорядку и в кулуарах тлеет искра борьбы. Главная героиня хентая "Святая" Фрейя - очень уважаемая среди элитных представителей семейств Империи. По легенде "Святая" запечатала в своих глазах все бедствия творившееся в мире с момента своего рождения. Если когда-либо она откроет глаза, то миру придёт конец. Однако некий господин по имени Пансу не верит в эти слухи и решает лично удостовериться в этом и развеяться странные слухи. Для этого он усыпляет Фрейю и затем жёстко трахает её, сначала сам, а потом и вместе со всей своей свитой.

Отец главного героя истории снова женится, и у него появояются две сестры, красивые и милые, но своего новоиспеченного братика, застенчивого и непопулярного парня, две сестры избегают, оскорбляют и смотрят на него свысока. Он питает темные чувства к этим двум дерзким, гордым женщинам, которые обращаются с ним как с мусором, и у него есть хобби дрочить на них. Он использует их как игрушки для своего темного хобби - мастурбации. Однажды, возвращаясь домой с подработки, он проходит мимо парка и видит поразительное зрелище. Две девушки в костюмах мультяшных героев вступают в ожесточенную битву с монстром странной формы, которого он никогда раньше не видел. Он тут же включил телефон, чтобы снять видео.…

Спустя всего лишь сотню лет со своего основания империя Нерамстия достигла пика процветания. Нерамстией управляет непревзойдённая императрица очарования Радмила. Она проводит дни, предаваясь удовольствиям, в то время как её армия в соседних государствах устраивает охоту на людей, порабощая страну за страной и сея хаос на своём пути. Многие страны, которые ещё сохранили свои границы нетронутыми варварами, решают объединиться в огромный союз «Альянс Святых», чтобы выступить войной против Нерамстии. Противостоять силам Альянса вызвался Король-наёмник и Капитан Рыцарей Чёрных Псов, Дерек Рондо. Он лично следует приказам императрицы Радмилы и атакует союзную армию с тыла. На счету капитана множество…