Действие хентая разворачивается в альтернативном мире. Трое извращенных парней после неосторожной смерти, получают второй шанс и перерождаются в этом мире. Сразу же после перемещения они встречают супер сексуальную женщину-воина, которую дико позабавил их внешний вид и низкий уровень их навыков. Девушка стала первой и далеко не последней жертвой нашей сексуально озабоченной группировки.

В мирную страну Истоаре вторглись злобные орки. Чтобы сохранить свой народ, королева Илена соглашается выйти замуж за короля захватчиков.

Спустя всего лишь сотню лет со своего основания империя Нерамстия достигла пика процветания. Нерамстией управляет непревзойдённая императрица очарования Радмила. Она проводит дни, предаваясь удовольствиям, в то время как её армия в соседних государствах устраивает охоту на людей, порабощая страну за страной и сея хаос на своём пути. Многие страны, которые ещё сохранили свои границы нетронутыми варварами, решают объединиться в огромный союз «Альянс Святых», чтобы выступить войной против Нерамстии. Противостоять силам Альянса вызвался Король-наёмник и Капитан Рыцарей Чёрных Псов, Дерек Рондо. Он лично следует приказам императрицы Радмилы и атакует союзную армию с тыла. На счету капитана множество…