Есть странный особняк, в котором работает служанкой (горничной) эльфийка с огромными сиськами и вот к ней в гости приезжает её сестра, которая и не подозревает, что тут происходит ночью и что гостями тут тут могут быть не только орки, но и тентакли...

Это порно хентай аниме расскажет о тяжелом противостоянии девушек-волшебниц и демонов, которые постоянно ведут межу собой войну. Девушки обладают магической силой и благодаря ей они могут побеждать младших демонов, упырей и прочей нечести. Казалось бы, что все довольно легко и просто, великие силы девушек не могут оставить шанс демонам, но и демоны могут проявить хитрость в отношении этих подружек. Опасность для волшебниц казалась далеко, но они и не думали что враги могут находиться и в стенах самой академии, а их подставы становятся для девушек очень жестокими, что иногда ломало их волю и по сути превращало телок в куколок для секса...

По сюжету Nightmare X: Deathscythe: Hangyaku no Resonance нам предстоит познакомиться с Нацуме Ринне - обычной школьницей, чья жизнь полностью меняется, когда она узнает секрет своей родословной. Несколько месяцев назад демонический культ напал на её отца и в результате убил его. В тот момент Ринне пробудила свою силу "шинигами" и отомстила за него, убив членов культа, погубивших отца. Однако её душевное спокойствие длилось недолго, и вскоре она была схвачена и заточена в тюрьму секты. Акута, лидер культа, затаил злобу, которую решил выместить на Ринне за те раны, которые были нанесены ему её отцом. Вот-вот должен начаться священный ритуал союза между демонами и шинигамии. В это время появляются…