Сидзука Коминами - застенчивая студентка колледжа, которая, несмотря на свою застенчивость, посещает студенческую вечеринку. Там она встречает Рю Киришиму, красивую, уверенную в себе женщину, с которой быстро подружилась. После совместного ухода с вечеринки они проводят ночь за разговорами и выпивкой. Но когда опьяневшая Сидзука оказывается в квартире Рю, одно приводит к другому, и она обнаруживает, что ее новый друг соблазняет ее. Более того, Рю на самом деле кроссдрессер! После ночи, наполненной страстью, Сидзука просыпается с запиской, оставленной Рю, в которой он обещает, что в будущем их ждут новые эротические моменты. Как будут развиваться вновь обретенные отношения Сидзуки и Рё? Выбираете…