Эльфийка Дуранта и соплеменник Ригусио - порабощенные гладиаторы на арене кронпринцессы Лунахасол. Бои - не более чем спектакли, и Дуранта часто сражается против Ригусио. Лунахасол разочарована боевым духом Дуранты и решает вдохновить ее, заставив Ригусио заняться с ней сексом.

Альфхейм это мир где существуют только девушки эльфийки. Мировой источник маны "Шрайн" стал иссякать и эльфы могли остаться на грани вымирания. Но тогда они вспомнили о пророчестве, которое гласило, что из другого мира придет "человек" и спасет эльфийскую расу. Ожидание "героя" было не столь долгим и он появился из ниоткуда. Суть спасения заключалась в заведении детей от человека-"героя". Многие эльфийки не смогли смириться с подобным "спасением расы" и отделились от общей группы. Собственно все эльфийки поделились на два враждующих лагеря. Вскоре некоторые из последователей беременности от человека стали понимать, что занятия сексом и сперма улучшают и усиливают магические способности, и чем…