Махо-Сёдзе в хентае достаточно редкий гость. Однако этот сериал развивается именно по канонам классического Махо - Героиня школьница находит зверька, который дарует магические силы. Эти силы должны помочь девочке-волшебнице спасти планету от злых демонов. Собственно зверька зовут Натсуки и это его неестественная форма - просто так легче быть незаметным, он был послан для сбора Волшебных семян, которые были похищены из Храма Тьмы в его королевстве. А нашу героиню зовут Чихайя Хиираги - ей и посчастливилось стать помощницей Натсуки и заодно и спасительницей мира...