Хентай повествует о некой альтернативной реальности, где люди и эльфы стали учиться вместе в общих школах и университетах. Хироки студент университета со смешанным образованием, где в основном учатся и преподают высшие эльфы. Его любимая учительница Лара - невероятно сексуальная эльфийка с огромными увесистыми сиськами и длинными золотистыми волосами. Он уже давно влюблён в неё и вот неожиданно у него появился шанс заняться с ней сексом...
Однажды, наш мир соприкоснулся с параллельной вселенной... И тогда появились полу люди. В Японию приняли 20 молоденьких эльфийских девушек в качестве старшеклассниц. В целях изучения особенностей нашего мира. Правительство попросило меня, Кобаяши Хироки, стать ориентиром и присматривать за эльфами в качестве учителя. Все эти эльфийки - ученицы. О физическом контакте и речи быть не может. Однако, для кого-то вроде меня, у кого никогда не было близких отношений с девушкой и будучи любителя фэнтези, я всегда восхищался эльфам. И после серий совпадений у меня с "Лараноа Ореале Грейз Эльзумия" были романтические отношения. Эти отношения я держу в строгом секрете.
